Carileri Excel ile Topluca Ekleme veya Güncelleme
Yüzlerce müşteriyi tek tek girmek yerine dosyayla aktarın.
Ne işe yarar?
Elinizde müşteri listesi olan bir Excel dosyası varsa bu sayfa hepsini tek seferde sisteme aktarır. Aynı yöntemle mevcut carilerin telefon, adres, limit gibi bilgilerini de topluca güncelleyebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
- 1
Örnek şablonu indirin
Sayfadaki şablon indirme seçeneğini kullanın. Kolon başlıklarını değiştirmeyin, sadece altına kendi verinizi yazın.
- 2
Dosyayı doldurun
Her satır bir cari olacak şekilde doldurun. En az ünvan/ad kolonu dolu olmalı.
- 3
Yükleyin ve kontrol edin
Dosyayı seçip yükleyin. Sistem önce önizleme gösterir: hatalı satırları işaretler, doğru olanları onaylanmaya hazır listeler.
- 4
Onaylayıp aktarın
Listeyi kontrol ettikten sonra aktarmayı onaylayın. Aynı vergi numarası veya aynı isimli kayıt varsa mevcut kart güncellenir, yenisi eklenmez.
Püf noktaları
- Çok büyük listeleri parça parça (örnek: 500 satırlık) yüklemek daha güvenlidir.
Bu bölümdeki diğer rehberler
Müşteri / Tedarikçi (Cari) Ekleme
Borç-alacak takibi yapabilmek için kişi ve firmaları sisteme tanıtma.
Cari Kartı: Ekstre, Tahsilat ve Mutabakat
Bir müşterinin tüm hareketini görmek, para almak ve hesap karşılaştırmak.
Fihrist: Telefon Rehberi Gibi Kullanma
Tüm müşteri ve tedarikçi iletişim bilgileri alfabetik tek listede.
Bu işlemi kendi işletmenizde denemek ister misiniz?
Hesap açtığınızda panelin sağ üst köşesindeki soru işareti butonu bulunduğunuz sayfanın rehberini açar. İşlemi yaparken adımlar yanınızda kalır.