Müşteri / Tedarikçi (Cari) Ekleme
Borç-alacak takibi yapabilmek için kişi ve firmaları sisteme tanıtma.
Ne işe yarar?
Cari, alışveriş yaptığınız kişi ya da firmadır. Müşteri kartları alacağınızı, tedarikçi kartları borcunuzu takip eder. Fatura, tahsilat ve ödemeler bu kartlara işlenir; böylece kimden ne kadar alacağınızı anlık görürsünüz.
Nasıl yapılır?
- 1
Doğru listeyi açın
Sol menüden Cariler > Müşteriler (satış yaptığınız) veya Cariler > Tedarikçiler (alış yaptığınız) sayfasına girin.
- 2
Yeni Cari Hesap butonuna basın
Sağ üstteki buton ile boş form açılır.
- 3
Zorunlu alanı doldurun
Sadece Ünvan / Ad alanı zorunludur. Firma için resmi ünvanı, şahıs için ad soyadı yazın.
- 4
İletişim ve resmi bilgileri girin
Yetkili kişi, telefon, cep telefonu, e-posta, il/ilçe, adres, vergi dairesi ve vergi no/TCKN alanlarını doldurun. Vergi bilgisi e-Fatura kesecekseniz zorunludur.
- 5
Açılış bakiyesini yazın
Sistemi kullanmaya başlamadan önceki borç veya alacak varsa Açılış Bakiyesi alanına girin; geçmiş faturaları tek tek girmeniz gerekmez.
- 6
Vade ve risk limiti belirleyin
Vade (gün) alanı fatura keserken ödeme tarihini otomatik hesaplar. Risk / Kredi Limiti ise bu müşteriye açık hesap sınırı koyar.
- 7
Kaydedin
Kaydet düğmesine basın. Kart oluştuktan sonra listede aramayla bulup açabilirsiniz.
Püf noktaları
- Aynı kişi hem müşteri hem tedarikçi olabilir; tek kart açıp her iki türde işlem yapabilirsiniz.
- Kategori ve Alt Kategori alanlarını kullanırsanız (örnek: Toptan / Perakende) raporlarda gruplayarak bakabilirsiniz.
Bu bölümdeki diğer rehberler
Cari Kartı: Ekstre, Tahsilat ve Mutabakat
Bir müşterinin tüm hareketini görmek, para almak ve hesap karşılaştırmak.
Carileri Excel ile Topluca Ekleme veya Güncelleme
Yüzlerce müşteriyi tek tek girmek yerine dosyayla aktarın.
Fihrist: Telefon Rehberi Gibi Kullanma
Tüm müşteri ve tedarikçi iletişim bilgileri alfabetik tek listede.
Bu işlemi kendi işletmenizde denemek ister misiniz?
Hesap açtığınızda panelin sağ üst köşesindeki soru işareti butonu bulunduğunuz sayfanın rehberini açar. İşlemi yaparken adımlar yanınızda kalır.