Sıfırdan Başlangıç: İlk Yapılacaklar
Programı ilk kez açtınız. İşte sırayla yapmanız gerekenler.
Ne işe yarar?
Başlangıç sayfası kurulum adımlarını tek tek gösterir ve hangi adımı tamamladığınızı işaretler. Buradaki sırayı takip ederseniz hiç bilgi sahibi olmadan da sistemi çalışır hale getirebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
- 1
Firma bilgilerinizi girin
Sol menünün en altındaki Ayarlar > Hesap ve Firma Bilgileri sayfasına girin. Firma adı, adres, telefon, vergi dairesi ve vergi numarasını yazıp Kaydet düğmesine basın. Bu bilgiler faturaların ve tekliflerin üstünde çıkar, boş bırakmayın.
- 2
Logo ekleyin
Aynı sayfadan logonuzu yükleyin. Logo; fatura ve teklif çıktılarında, online mağaza ve web sitenizde otomatik kullanılır.
- 3
Kasa ve banka hesabınızı tanımlayın
Nakit Yönetimi > Kasa & Bankalar sayfasında Yeni Hesap ile en az bir kasa (nakit) ve varsa banka hesabı açın. Para giriş çıkışları bu hesaplara işlenir.
- 4
Müşteri ve tedarikçilerinizi ekleyin
Cariler > Müşteriler sayfasından tek tek ekleyebilir, çok kaydınız varsa Cariler > Toplu Güncelleme ile Excel dosyasından topluca aktarabilirsiniz.
- 5
Ürün ve hizmetlerinizi tanımlayın
Ürünler > Ürün Listesi sayfasında satışını yaptığınız her şey için bir kart açın. Hizmet satıyorsanız (danışmanlık, montaj vb.) aynı yerden ekleyin.
- 6
İlk faturanızı kesin
Faturalar > Satışlar sayfasından Yeni Fatura ile deneme amacıyla bir fatura oluşturun. Rakamların, KDV hesabının ve cari bakiyesinin doğru işlendiğini görün.
- 7
İstediğiniz modülleri açın
Satış kanalı ekleyecekseniz Online Mağaza, Pazaryerleri veya Randevu modüllerini; sektörünüze özel ekranlar için Eklenti Market bölümünü kullanın.
Püf noktaları
- Adımları sırasıyla yapmanız şart değil, ama cari ve ürün tanımları olmadan fatura kesmek zorlaşır.
- Bir şeyi nerede yapacağınızı bilemediğinizde üst bardaki arama (büyüteç) kutusuna ismini yazın; sayfaya doğrudan gider.
Bu bölümdeki diğer rehberler
Ana Sayfa (Panel) Nasıl Okunur
Cironuz, kasanız, alacaklarınız ve günlük işleriniz tek ekranda.
Genel Merkez: Tüm Şubeleri Tek Ekranda Görme
Birden fazla şube veya firma varsa hepsinin rakamlarını yan yana karşılaştırın.
Arama, Kısayollar ve Ekran Kilidi
Aradığınız sayfayı veya kaydı saniyeler içinde bulun.
Takvim ve Personel Görev Takibi
Vadeler, randevular ve personelin günlük görev listesi aynı takvimde.
Bu işlemi kendi işletmenizde denemek ister misiniz?
Hesap açtığınızda panelin sağ üst köşesindeki soru işareti butonu bulunduğunuz sayfanın rehberini açar. İşlemi yaparken adımlar yanınızda kalır.